A professora Izumi resolve levar a criança encontrada na ilha para casa, mas Edward e Alphonse desconfiam que há algo de errado no menino, e acabam descobrindo que ele tem poderes alquímicos descontrolados. Ed relembra os motivos porque ele, assim como Izumi, consegue fazer alquimia sem um círculo alquímico. Sheska investiga o que houve com Hughes por conta própria, enquanto os homúnculos discutem o paradeiro dos irmãos Elric.
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