Kimbly transmuta a armadura de Alphonse, que agora corre sério perigo. Mas Ed está em uma luta contra Ira e Indolência, e o único com tempo suficiente para fazer algo é Scar, que somente encontra uma alternativa. Mas Luxúria, que pretende utilizar a Pedra Filsofal, não gosta da alternativa escolhida por ele e tenta impedi-lo até que Scar conta a ela os seus motivos.
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