Após uma maneira bem-sucedida de passar pelo 1º round no torneio Pokémon da Cidade Daybreak, Dawn, Ursula e Jessilina(uma Jessie disfarçada) encaram os desafios do 2º round. Jessie e Ursula se enfrentam 1º, mas Ursula e seus Plusle e Minun batalham rápido com Jessilina e seus Seviper e Yanmega.
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