Um novo Ultra Beast, Pheromosa, apareceu e começou a atacar treinadores e roubar seus Z-Cristais. Os Ultra Guardiões têm a tarefa de parar Pheromosa. Pheromosa rouba os Z-Cristais do Team Rocket, mas enquanto tenta impedi-lo, Meowth se apaixona por Pheromosa. Alguém será capaz de pará-lo antes que seja tarde demais?
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