Yami Yugi e Joey vencem o duelo contra Para e Dox, usando o Dragão Caveira Negro (uma fusão do Dragão Negro de Olhos Vermelhos com o Rei Caveira). Com a vitória, Yugi e Joey conseguem enfim completar 10 estrelas e encontram a saída da caverna. Eles partem para o castelo de Pegasus. Enquanto isso, Seto Kaiba tenta resgatar Mokuba, mas Pegasus aprisiona a alma de Mokuba e faz um aviso a Kaiba: só poderá resgatá-lo se Kaiba derrotar Pegasus em um duelo. Mas primeiro, Kaiba tem que conquistar o direito de enfrentar Pegasus, e para isso terá que derrotar Yugi num novo duelo.
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