Apesar de ter sido afetado pelo feitiço de reencarnação, Yuno conseguiu recuperar sua consciência. Asta e Yuno então lutam com o líder dos elfos, Licht. Licht então usa uma das espadas de Asta e ataca os dois. Asta e Yuno são empurrados para o limite, mas eles conseguem revidar. Enquanto isso, outro elfo reencarnado aparece na aldeia natal de Asta e Yuno, Hage, e ataca os moradores.
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