Ed e Al aceitam o pedido de Winry e param no Vale Rush antes de seguir para o acampamento ishbaliano. A cidade é conhecida como um centro de produção de próteses mecânicas. Lá eles conhecem Paninya, uma garota que, assim como Ed, usa automail, e Dominic, um mecânico de próteses que só as fabrica para quem realmente precisa. Winry quer saber o quanto Ed valoriza o esforço dela. Roy começa a suspeitar de envolvimento do exército na produção da Pedra Filosofal e no que aconteceu a Hughes.
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