A guerra em Liore se aproxima e Edward pretende impedir os planos de Scar, que não irá poupar vidas para criar a Pedra Filosofal. Os homúnculos resolvem proteger o homem da cicatriz em seu intuito, embora ele recuse a proteção. Ele conta a Ed a história de seu irmão. Lyra e Rose agora o acompanham.
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