Inuyasha e Sesshomaru continuam lutando pelos Tetsusaiga. Após a luta, enquanto Sesshoumaru está se recuperando, uma menina órfã, Rin, tenta trazer comida para ele. Quando sua vila é atacada por demônios lobo, Sesshomaru retribui o favor e ajuda Rin. Enquanto isso, Kagome sente um fragmento de joia. Inuyasha e sua gangue seguem seu caminho até a vila massacrada, onde são rapidamente cercados por lobos e Koga.
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