Kagome descobre que Inuyasha é um meio demônio, nascido de uma mãe humana e de um cachorro. O meio-irmão de Inuyasha, Sesshomaru, aparece, procurando a tumba de seu pai. Para manipular Inuyasha, ele traz a mãe humana morta de Inuyasha com ele. Mas a mulher acaba por ser um demônio conhecido como muonna.
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