Rex trás para o duelo a carta do Dragão Negro de Olhos Vermelhos e acaba apostando ela no duelo. Usando o Mago do Tempo, Joey vence o duelo contra Rex e também ganha o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Joey já tem quatro estrelas. Logo depois, Yugi e seus amigos encontram Bakura, que estuda com eles na escola. Bakura desafia Yugi para um duelo. Mas o espírito do anel do milênio toma o corpo de Bakura e envia todos para o Domínio das Trevas. Yami Yugi surge para enfrentar Yami Bakura.
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